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現役時代に取り組む資産形成 ~成功事例デモンストレーション~

2014年7月12日(土)
15:00〜17:00

<セミナー開催終了>
現役時代に取り組む資産形成
~成功事例デモンストレーション~

【会場】うじ安心館 3Fホール

セミナー詳細

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コンシェルジュ紹介

松原義恭

松原 義恭Yoshiyasu Matsubaraコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

性格は、常に前向きで明るい性格です。何でもお気軽にご相談下さい。

私の仕事

現在は、コンサルタントとしての第一線を後進に道を譲り、経営補助ならびに、会員倶楽部の普及に全力を尽くしています。

私の仕事のココが好き!

現場と経営の狭間で、双方の価値観を共有させ、一体感が出た時は、何にも代え難い喜びがある所です。

yamashita

山下 晃司Koji Yamashitaコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

大阪生まれ大阪育ちですが、東京・名古屋・岡山と前職までに居住し、「住めば都」を体感してきました。
今後も、この仕事を通して全国津々浦々の方と出会い、お伺いする機会が出来ればと思っています。
2012年12月に結婚しましたので、より一層の責任感で邁進していきます!

私の仕事

私の仕事でメインは2つになります。
1つは新世代富裕層となられる方のウェルスマネジメントを軸として資産形成の設計・管理のコンサルタント、もう1つが集客戦略の作成と顧客フォロー組織である「ドクターズライフ安心倶楽部創」の運営リーダーをしています。

私の仕事のココが好き!

仕事では、プロフェッショナルでいらっしゃるクライアント様と価値観や課題を共有して、クライアント様の「理想未来」の実現に向けて、共に歩む。そんな前向きで夢のあるこの仕事が大好きです。

インタビューアー

上領 亜代Ayo Kamiryouコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

こんにちは!インベストメントパートナーズでコンサルタントをしている上領です。神戸で生まれ育ち、島根に引越し、大学は京都で、社会人からは大阪で過ごしています。
日々前向きに仕事し、多くの人と出会い、色々な景色を見て楽しく豊かな人生を送ることが、目標です。
自分だけでなく、周りの人にも幸せを伝染させていくような人になりたいです!!

私の仕事

主に、お電話でお客様のご相談をお聞きしたり、お送りしている資料作りに携わっております。
2年前にサービス待遇実務検定に合格しました。お客様へ心のこもったサービスをすることには自信があります。人として信頼して頂けるよう、誠意ある仕事をモットーとしています。たくさんのお客様とお話しさせて頂くことが何より楽しく、やりがいを感じます!弊社コンサルティングを通して、より多くの先生方のお力になりたいと思っております。。

私の仕事のココが好き!

色々な人と会話ができる所です。「一期一会」という言葉が好きで、限りある人生の中で、これほど多くの方と仕事を通してお話できることが一番嬉しい所です。言葉で人とつながれる可能性を感じる仕事です。

喜多

喜多 弘樹Hiroki Kitaコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

私は元々介護の仕事をしていました。より大規模な支援が出来ればと思い、起業を決意しました。自分の夢や使命の為、インベストメントパートナーズで自力をつける為、日々精進しています。

私の仕事

「想像未来を創造しよう」の基、クライアント様の未来を本当の意味で充実したものにする為の一助です。

私の仕事のココが好き!

決まりきった事ではなく、クライアント1人1人の素晴らしいビジョンをお聞きする事が好きです。
その実現の為にリアルに方策を模索することも常に刺激があり楽しいです。

asayama

浅山 瑠璃Ruri Asayamaコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

こんにちは。営業事務課の浅山です。福岡県出身で、大阪に引越し、入社してちょうど2年目になりました。浅山家のご先祖様は、本籍地(柳川藩)で、御用商人の一族であり、酒造家でもありました・・・と、いう事もあり?親族はみんなお酒がとっても強いです!

私の仕事

会社の想い、コンサルタントの方の想いを資料(ツール)にまとめ表現すること。
「理想を実現する」ためのウェルスマネジメントの考えを多くの人に広める。

私の仕事のココが好き!

コンサルタントの方と違い機会は少ないのですが、全国にいらっしゃる顧客様に直接お会いし、お話できる時間が一番好きです。
あと、試行錯誤しながら作った資料が完成した時の達成感も好きです。

mori

森 鮎美Ayumi Moriコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

スポーツ万能な両親のおかげで、中学は陸上、高校はチアガール、スノーボード歴は今年で14年目になります。

私の仕事

お客様の保険診断・年金診断を行い、ライフプランニングのお手伝いをさせて頂いております。

私の仕事のココが好き!

税金・年金・保険の知識が得られることです。

yamada

山田 裕也Yuya Yamadaコンシェルジュ

自己紹介をしてください。

会社で1番若いので、自分にも会社にもお客様にも「一生懸命であり、一生懸命になる」というのをやっていきますので、よろしくお願いします!!!

私の仕事

開業経営者の方に対するリタイアメントコンサルティングをしていまして、将来的な資産形成、税務相談 (個人税金・法人税金)などを考え構築しているコンサル業務。

私の仕事のココが好き!

日本ではまだまだ浸透していないウェルスマネジメントを広げていく中で、少しずつ広まっていってるのを実感していて、もっともっと浸透していく事を考えると楽しい。

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