最新のセミナー情報

2014年7月12日(土)
15:00〜17:00

<セミナー開催終了>
現役時代に取り組む資産形成
~成功事例デモンストレーション~

【会場】うじ安心館 3Fホール

セミナー詳細

勧誘方針

クライアント様のライフプランに合った商品の提案・ご紹介を致します

クライアント様の希望されるライフプランを基に、クライアント様の収入や家族構成、経営状況、経営形態、可処分所得、資産状況等と、クライアント様およびご家族様のご意向に合った商品の提案・ご紹介を致します。

クライアント様に商品内容やリスクを十分にご理解頂けるよう努めます

クライアント様に商品の内容やリスクを十分にご理解頂けるよう、「提案書」「重要事項説明書」等の記載事項について、十分ご説明致します。
特に、運用にあたりリスクが存在する商品については、クライアント様の投資知識、経験、財産の状況および商品購入目的に照らして、その商品内容およびリスクや程度について十分ご説明致します。

コンシェルジュサービス進行の時間帯や場所について、良識ある対応を心掛けます

コンシェルジュサービス業務進行にあたり、クライアント様へのご連絡やご訪問の時間帯・場所については、内容や特性を考慮し、クライアント様に十分なご説明が行えることを留意しながら、クライアント様のご意向を尊重した良識ある対応を心掛けます。

コンシェルジュサービスの中断・解約の権利を尊重します

クライアント様が、コンシェルジュが提示するプランに同意・共感できない、もしくは、ご実情に合わないと判断し、コンシェルジュサービスの中断・解約の意思を示された場合、速やかに受諾し執拗な勧誘をしないなどの良識ある対応を心掛けます。 クライアント様が、情報配信や連絡の一切を拒否する旨の意思を示された場合、直ちにクライアント様との関わりを中止します。

専門知識およびウェルスマネジメントサービスの提供に努めます

クライアント様に、十分なご説明を行えるよう社内研修を通じて専門知識を高め、より良いサービスを常に提供することに努めます。
また、コンシェルジュサービスの性質上、必要となる専門知識を有する専門家と提携し、法に基づいた正確な情報および意見書を提示致します。

ご契約後も万全のアフターサービスを心掛けます

ご契約後もクライアント様との十分なコミュニケーションを図り、資産形成に必要な情報配信、クライアント様各位への運用状況の定期報告、相談窓口の設置等、万全のアフターサービスの提供に努めます。

平成18年10月27日 制定
平成24年4月28日 改定
代表取締役社長 川口 一成

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